家電業整體承壓 吸塵器品類減速換擋

　　作為吸塵器市場的智能化擔當和明星品類，過去幾年掃地機器人憑借突破性的技術升級及互聯網品牌的強勢進入快速成長，同時在“懶人經濟”的加持下向大眾市場滲透，代表性廠商科沃斯和石頭科技也分別于2018年和2020年先后登陸資本市場。但自2019年以來，這一品類猛然踩下了急剎車，并在一定程度上促使吸塵器行業減速換擋。

　　據奧維云網數據顯示，2019年1-11月，掃地機器人全渠道零售量同比增長1.9%，零售額同比增長2.0%，增速較2018年同期分別同比下降46.5和49.6個百分點。今年上半年，掃地機器人更是遭遇負增長，273.7萬臺的零售量較去年同期下滑0.6%，零售額則得益于產品結構優化同比提升3.5%。相較2016年到2018年期間38.7%的零售額年復合增長率，掃地機器人在近兩年可以說遭遇了滑鐵盧。

　　作為典型的技術驅動型產品，掃地機器人熱度下降的一大原因在于2019年以來缺乏過去如吸拖同步、規劃式清掃這樣的突破性技術升級。除此之外，早期隨機式清掃、智能化水平較差的低配產品引發的負面效果也在近兩年逐漸顯現，消費者關于掃地機器人實用性的質疑與吐槽屢見不鮮，更有甚者稱其為打著科技名頭的玩具。

　　那么，對于過去幾年扮演“火車頭”拉動吸塵器行業快增長的掃地機器人而言，其是否高光已過?另一方面，在家庭滲透率尚不足5%的背景下，又該如何打破當前增長乏力的困局呢?

　　“吃灰”折射的痛點

　　事實上，自掃地機器人進入大眾視野之后，關于其是不是雞肋、實用與否的討論便熱度不減。以知乎平臺為例，記者觀察發現其關于掃地機器人討論中最多的話題為實用性以及是否值得買等，其次才是關于品牌之間性價比、清潔效果等的比較和推薦?？梢?，作為吸塵器市場最重要的細分品類之一，掃地機器人并未能獲得消費者的足夠認可，更多對其感興趣的群體依然持觀望態度。

　　不同于普通吸塵器，掃地機器人由清掃和機器人兩部分技術構成，除傳統的清潔功能以外，其最大的特點在于智能規劃及避障，讓用戶解放雙手實現自主清掃。據科沃斯相關負責人此前表示，總體而言，掃地機器人的核心技術主要分為掃地拖地、避障、建圖、人機交互四項。但從用戶的反饋來看，盡管掃地機器人更加“全能”，但無論清掃的徹底性或是避障等智能屬性都存在不足，這是掃地機器人在使用過程中暴露出來的一大痛點。

　　對此，有購買掃地機器人尚不足半年的90后用戶向中國家電網表示，自己家的掃地機器人極易被地毯或電腦充電線等纏住，同時由于其圓形的設計難以掃到房屋方形的死角，如今已“吃灰”一月有余。“使用時不僅要提前清理地面障礙物，還總掃不全不徹底，需要再動手給它‘擦屁股’。耐心在新鮮感過后逐漸被消磨，也就沒有使用的欲望了。”她總結道。除此之外，在豆瓣及知乎平臺上網友對于掃地機器人的吐槽和閑置原因的總結還包括：塵盒清理麻煩、滾輪易纏頭發、掃地噪音大效率低、路徑規劃差、拖地效果差(掃拖一體)等。

　　更值得一提的是，國金證券此前在其研報中也指出，掃地機器人解決用戶的依然是種草的“癢點”而不是功能的“痛點”。據其監測的某品牌掃地機器人每月新增APP存留與活躍度分析數據顯示，購買一個月后使用APP的活躍用戶可達85%，但三個月后活躍用戶則不足三成，使用APP的活躍用戶隨時間呈現明顯下滑趨勢。更直白地說，隨著新鮮感的逐漸降低，掃地機器人很難避免被閑置的命運，長期使用后與其自身功能直接關聯的實用性并未能得到用戶認可。而這也是市場對掃地機器人未來增速持續最為質疑的核心問題之一。

　　對于這一現象有業內人士指出，整體而言，掃地機器人相較傳統吸塵器優缺點均十分明顯，“其智能體驗更好，除自主清掃以外還能滿足部分消費者對于科技產品的嘗鮮需求，但局限性在于一般只能用于地板的日常清潔維護而無法做到深度清潔，未來還要繼續通過傳感器和算法升級強化智能屬性”。

　　滲透率不足5%，增速“拖后腿”

　　產品功能型痛點待解，尚處市場發展初期的掃地機器人還面臨著低滲透率的現狀。據第三方研究機構頭豹研究院發布的《2020中國掃地機器人行業研究報告》，目前中國掃地機器人滲透率不足5%，未來滲透率有望在2024年提升至12%。

　　除此之外，光大證券相關研報也顯示2018年全球掃地機器人滲透率預計不到5%，最先普及的美國滲透率也僅10%，全球掃地機器人市場尚處在成長期的早期。在其看來，掃地機器人既不是傳統的高剛需產品，也不是風靡一時的科技玩物，而是典型的“明天產品”。換言之，掃地機器人具備可觀的成長空間，但非剛需的屬性決定了其無法像高剛需產品在短時間內實現大范圍普及，滲透率上升的中短期節奏取決于參與廠商的推廣力度等，存在一定不確定性。

　　而如今，已在線上吸塵器市場占據主導地位的掃地機器人似乎正遭遇成長的煩惱，對于吸塵器市場的拉動作用減弱甚至淪為“拖后腿”品類。今年上半年，在疫情影響下人們對于居住衛生要求提升，吸塵器作為居家清潔產品需求亦有所增加。據奧維云網數據顯示，2020年H1吸塵器零售量額同比分別增長17.8%和7.8%，渠道進一步向線上轉移。但作為線上零售量額占比均已超過9成的細分品類，掃地機器人零售量在今年上半年卻出現了下滑，相較增速大幅下滑的2019年頹勢進一步凸顯。

　　對此，有業內觀點認為，得益于體積小、無安裝成本和后續調試環節，掃地機器人在進入市場之初便天然享受到了線上渠道紅利，加之2016年小米等互聯網品牌入場后迅速將具備規劃技術的產品價格從3000元以上拉低至千元級別，掃地機器人市場在2016-2018年均獲得高速增長，復合增長率達到49%。

　　但線上流量紅利隨著時間推移正愈發見頂，而大量品牌及低價、同質化產品的涌入也在一定程度上拉低了掃地機器人產品的口碑，引發潛在消費者購買顧慮。北京市消費者協會2018年曾對市場上銷售的30款掃地機器人產品進行比較試驗，結果顯示，有三分之一樣品對房屋的清掃效果差，不同產品之間差異明顯。除此之外，2018年激光導航產品全面爆發帶來的市場動力也在消退，2018年1-11月其線上銷售量由上一年同期的17萬臺迅速增長至104萬臺，但2019年同期增量僅不到30萬臺。

　　而從研究機構的預測來看，掃地機器人市場似乎也再難回到此前的高增速時代。據Euromonitor發布的數據，2014年和2019年我國掃地機器人零售量和零售額分別為141萬臺和544萬臺，零售額則由22億元提升至80億元。但據其預測數據，2024年我國掃地機器人零售量和零售額分別為724萬臺和129億元，2019-2024年復合增速分別為5.9%和10.0%。相較過去5年，市場零售量額增速將大打折扣。

　　結構優化，拖地功能升級或成趨勢

　　盡管今年上半年銷量遭遇負增長，但掃地機器人卻是吸塵器市場價格表現最為亮眼的品類。據奧維云網數據顯示，今年1-7月掃地機器人線上市場均價為1569元，較去年同期增長92元，線下市場均價1914元，較去年同期增長65元。這主要得益于市場參與者加大推動性能更全面但價格略高產品的銷售。

　　具體來看，上半年具備全局規劃功能的激光導航及視覺導航產品零售額占比較去年同期均有所提升，前者占比首度突破5成至54.9%，后者占比則由去年同期的12.3%提升至17.7%;而作為僅具備局部規劃功能的第二代產品，陀螺儀導航掃地機器人的零售額占比同比下降13.7個百分點至14.0%。隨著規劃導航系統的不斷完善，智能型的導航規劃類產品正加速取代前期隨機類產品及局部導規劃類產品。

　　更值得一提的是，搭載AI技術的激光+視覺導航產品份額也已提升至7.8%。與之相對應，掃地機器人頭部品牌商科沃斯和石頭科技在2019年雙模式智能導航產品的基礎上更進一步，分別推出了地寶T8系列和T7系列，在硬件提升的同時通過結合AI視覺技術更好實現自主避障。作為各自的旗艦機，前者搭載了谷歌的AIVI技術，并宣稱可以使其識別速率和避障效果各提升200%和60%;而后者則通過前置500萬像素的AI雙目攝像頭獲取物體三維及距離信息，加持原有的激光導航提升避障效果。結合現實場景，二者均宣稱可以識別避讓電線、鞋類等7類常見障礙物。

　　傳感器和算法不斷更新升級以外，拖地需求及痛點有望成為掃地機器人的新方向。作為清潔類服務機器人，清潔是掃地機器人最根本的價值，也是消費者的剛需。而對于多數中國消費者而言，掃和拖可以說同樣重要。相關數據顯示，中國家庭的地面材質中，43%為木地板材質、56%為瓷磚材質、1%為地毯材質，其對于拖地功能有強烈的需求。由此，更貼合用戶使用場景的掃拖一體掃地機器人在推出以后過去幾年滲透率持續提升，2019年1-11月線上零售額占比已超過8成。

　　但從消費者反饋來看，此前掃拖一體產品在拖地清潔力上的表現并不盡如人意，而需要手動清洗機器人抹布也對不少用戶造成困擾。得益于此，2019年云鯨憑借拖布自清潔功能迅速打開市場成為行業黑馬，云鯨J1也成為現象級產品。而據iRobot此前在中國市場進行的相關調查，4000個樣本中有56%的受訪者反映掃擦二合一產品無法達到深度清潔的需求，在其看來，掃擦分離的兩款機器人是未來趨勢。而今年上半年吸塵器市場中，洗地機品類的爆發也進一步印證了用戶的相關需求，其中在規模上占據領先地位的正是國內“家用機器人第一股”科沃斯旗下的添可品牌。

　　回歸到掃地機器人本身，行業頭部品牌科沃斯、石頭科技、美的等今年推出的掃地機器人新品均在水箱容量、水量調節及清潔力上進行了升級，而拖布免洗也成為行業趨勢。以科沃斯地寶T8和石頭科技T7pro為例，前者在240ml常規大容量水箱基礎上配備180ml強擦水箱模塊，通過電動高頻擦地系統擦地頻次可以達到480次/分鐘，精拖模式下還可以使同一位置清潔2遍;而后者水箱容量則達到了297ml，官方表示小水量可拖地250㎡，并可以根據臥室、客廳、廚房等不同場景定制吸力和水量。

　　顯然，無論是深耕掃拖分離或是通過產品升級強化掃拖一體產品的拖地表現，中國消費者對于拖地的需求和當前產品的痛點正逐漸被掃地機器人廠商關注和重視。而對于2019年以來逐漸陷入瓶頸期的掃地機器人品類而言，未來清潔力及智能化表現的持續提升缺一不可，二者均直接關系著產品實用性。畢竟，好用、實用才是家電產品長期生命力的保障，更是其走進千家萬戶的敲門磚。