《“十三五”發展規劃》推動我國照明行業進入新周期

　　“7月28日，國家發改委等13個部委印發了《半導體照明產業“十三五”發展規劃》(以下簡稱規劃)的通知，旨在引導我國半導體照明產業發展，培育經濟新動能，推進照明節能工作。

　　規劃提出，到2020年，我國半導體照明關鍵技術不斷突破，產品質量不斷提高，產品結構持續優化，產業規模穩步擴大，產業集中度逐步提高，形成1 家以上銷售額突破100億元的LED照明企業，培育1～2個國際知名品牌，10個左右國內知名品牌;推動OLED照明產品實現一定規模應用;應用領域不斷拓寬，市場環境更加規范，為從半導體照明產業大國發展為強國奠定堅實基礎。

　　早在2012年，LED照明迎來發展黃金期。由于LED照明技術門檻較低，導致大量資本涌入，眾多企業紛紛跨界進入該領域，在此環境下，LED照明市場迎來蓬勃增長;同時，也間接催生了“價格戰”、“產品同質化”等惡性競爭方式。2015年被稱為LED照明市場“寒冬”，整體市場增長速率明顯下滑，眾多上市企業營收和凈利均出現“斷崖式”滑坡。在此期間，一些沒有資本作為依托的中小企業在這場戰爭中消失，據不完全統計，僅2015年我國LED行業將近有4000家中小企業倒閉。

　　而進入到2016年，尤其是2016年下半年，席卷整個照明行業的漲價潮以及環保風暴更是讓企業“人人自危”。不得不說，LED產業作為我國11大新興產業，在國家的大力扶持下呈現出蓬勃的生機。2012年3月20日，財政部、發改委、科技部等三部委組織的“2012年半導體照明產品財政補貼推廣項目”進行國內公開招標，首次針對LED產品推廣進行補貼。

　　自2012年以來，隨著LED越來越受政府重視，每年都會有一批LED企業或多或少地領取到政府的相關專項補助。據古鎮燈飾報統計，三安光電作為LED行業的“補貼大戶”，近五年來已先后從政府獲得25億元的補貼，補助金額主要來源于“MOCVD 設備補貼”以及“技術研究與開發專項資金”;而德豪潤達、華燦光電、澳洋順昌、正泰電器、兆馳股份、陽光照明、利亞德、飛樂音響以及歐普照明等行業大咖也成為政府重點補貼對象，其補貼金額均已達億元之上。像木林森、鴻利智匯、長方集團、萬潤科技、茂碩電源、聯創光電、洲明科技、珈偉股份以及佛山照明等企業近五年獲得的補貼也都在數千萬不等。

　　不得不說，政府補貼成為眾多企業年度利潤的重要部分，補貼讓一些企業有更加充裕的資本力量去實施并購、擴產以及需求新的利潤增長點，進而增強企業競爭力;然而這也不可避免導致一些企業靠補貼來維持“成績”的現象。

　　此外，一些地方政府的招商引資方面的優惠政策也導致產業的集中化。比如，去年3月20日，南昌市政府常務會已審議通過了《關于打造南昌光谷、促進LED產業發展的若干政策》，新政策重點支持硅襯底LED技術的開發和應用，促其迅速做大規模。同時，進一步完善產業鏈條，做大產業規模，形成產業集聚，打造“南昌光谷”，力爭到2020年實現產業規模500億元的目標，為實現目標，南昌政府在土地、資金等多方面對企業進行扶持，吸引光電企業落戶。在政府的引導下，我國已建設有南昌、廈門、義烏等多個LED產業中心群，這也進一步使得LED產業鏈更加集中。

　　在《半導體照明產業“十三五”發展規劃》頒布后，我國LED產業發展將更加規范化和持續性。國家未來將力推業內龍頭標桿企業的出現，從而對標國際知名大企。雖然，我國LED產業鏈已經涌現出像三安光電、歐普照明、雷士照明、國星光電、德豪潤達、佛山照明、木林森等一大批業內知名企業，然而相對國外大企如飛利浦、歐司朗、GE照明等，依然有著不小差距。

　　從大照明全平臺公布的“2016年LED百強企業”上看，排在首位的雷士集團在營收上也只有80億左右，而這僅相當于歐司朗一個季度的營收而已。因此，我國LED企業在業績方面與國際巨頭還沒有處于同一個檔次。而規劃提到，形成1 家以上銷售額突破100億元的LED照明企業，從目前來看，雷士集團、飛樂音響、三安光電、木林森以及歐普照明從總量和增長速率上來看是最有希望實現率先突破的LED照明企業。

　　同時，規劃還提出培育1～2個國際知名品牌，從這點上來看，我國LED企業的“出海”問題也將會常態化。在過去兩年時間內，我國LED企業熱衷于對國外優質的并購，像飛樂音響歷經兩年時間對喜萬年實現完全控股，木林森完成對歐司朗旗下通用照明業務朗德萬斯的收購，康佳集團10億收購東芝中國區照明業務等等，這都說明全球照明格局正經歷著一場變革，全球LED正變得中國化。

　　在國家政策的規劃指引下，我國LED企業的海外品牌建設將會提速，無論是對海外知名品牌的收購，還是海外渠道的建設都將會邁入新的發展周期。

　　同時，規劃還提到推動OLED照明產品實現一定規模應用。俗話說酒香不怕巷子深，OLED照明獨具輕薄、可柔、低功耗、透明性等優勢特點，使其在眾多領域集萬千寵愛于一身，從而引領第四次世界照明革命。OLED作為新一代主流照明技術，具有諸多優點。隨著OLED技術的不斷升級以及產能的提升，其應用領域勢必大大擴展，OLED產業也將迎來新的布局。

　　據IDTechEx預計，OLED照明面板將在2025年達到超過18億美元的市場規模。這是因為OLED照明具有顛覆性技術的關鍵特性：如果以lm/W和$/klm等標準的產業品質因素(FOM)來看，OLED照明技術的確表現不如預期，價格也過高;但它能創造重視創新FOM的新市場，如大面積發射、輕量以及可撓等。IDTechEx認為，OLED照明可利用這些差異化因素發展一系列利基市場，并利用其所累積的產業經驗，在現有的各領域中逐步取得進展。

　　此外，規劃提出，通過國家科技計劃(專項、基金等)支持半導體照明基礎和共性關鍵技術研究，加快材料、器件制備和系統集成等關鍵技術研發，開展OLED照明材料設計、器件結構、制備工藝等產業化重大共性關鍵技術研究。通過工業轉型升級資金和產業化示范工程等渠道，大力推進具有自主知識產權的硅襯底LED 技術和產品應用。引導產品由注重光效提升轉向多種光電指標共同改善和增強，提升LED 產品的光質量和光品質，營造更加安全、舒適、高效、節能的照明環境。加強LED 照明產品自動化生產裝備的研發和推廣應用，提高產品生產效率和質量。推動智慧照明、新興應用等技術集成與應用示范。

　　材料、器件制備和系統集成等關鍵技術都是國內LED照明企業的弱點所在，只有掌握了核心技術，才能夠真正掌握話語權。此前有引專利問題，飛利浦照明“群訴”中國照明企業，而億光與日亞化的專利糾紛此起彼伏，這都暴露出我國LED行業在核心技術方面的缺失。

　　在過去的時間內，中國LED照明行業的崛起在很大程度上依賴于我國傳統的制造優勢，無論是在廉價的人工成本上，還是便捷的產業鏈供需上，這讓中國企業成為照明行業的主力軍。然而，隨著我國制造優勢與國外差距的進一步縮小，我國照明行業想要實現質的突破與發展，就需在核心技術方面下狠功夫。

　　同時，隨著物聯網、5G等新興概念、技術的出現，未來智能照明將會成為新的爭奪點，國內外照明企業都積極布局這一領域，此時核心技術不再停留在材料、器件制備層面，控制技術、系統集成成了新的要求。

　　當前國家推動傳統企業轉型升級，LED照明企業不僅要進行技術創新，未來更加需要深度結合自動化，提高產品生產效率和質量，以適應智能照明等新興應用。